アイヴィーは喉が不調で歌えなくなってしまう。投資家相手の公開稽古が間近に迫り、スタッフはカレンを代役に据えてリハーサルを行おうとする。アイヴィーは不安の余り、大量のステロイドに頼る。一方、カレンは稽古のかたわらパーティーシンガーのアルバイトを引き受ける。そこには音楽界の大物が来ていた。ジュリアは必死にマイケルのアプローチを避けていたが、心は抑えきれずに…。